Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services
Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap V Tahun 2025

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES

Bergerak Dalam Bidang Pembiayaan Multiguna, Modal Kerja, Operating Lease

Kantor Pusat
Gedung Perkantoran The Tower, Lt.8 & 9
Jl. Jend Gatot Subroto Kav.12-13
Kota Adm. Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12930.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000 (LIMA TRILIUN RUPIAH)Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan IV tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP V TAHUN 2025 (OBLIGASI)
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP5.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH)

PERKIRAAN JADWAL EMISI
Masa Penawaran Awal	20 January 2025 - 6 February 2025	Perkiraan Tanggal Pembayaran dari Investor	27 February 2025
Perkiraan Masa Penawaran Umum	24 February 2025 - 25 February 2025	Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah Secara Elektronik	28 February 2025
Perkiraan Tanggal Penjatahan	26 February 2025	Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	28 February 2025

KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH
Tipe Instrumen	Obligasi
Nama Instrumen	Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap V Tahun 2025
Penerbit	PT Toyota Astra Financial Services
Total Nilai PUB	Sebesar Rp5.000.000.000.000 (lima trilliun Rupiah)
Nilai Penerbitan Tahap V	Sebanyak-banyaknya sebesar Rp 871.520.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus dua puluh juta Rupiah)
Peringkat	idAAA (triple A) dari PT Fitch Ratings Indonesia
Jangka Waktu	Seri A: 370 hari Seri B: 36 Bulan
Indikasi Kisaran Tingkat Bunga/Bagi Hasil per Tahun	370 hari: 6.35% - 7.15% 36 Bulan: 6.50% - 7.35%
Periode Pembayaran Imbal Hasil	Triwulanan (30/360)
Pembayaran Pokok	Dibayarkan penuh (bullet payment) sesuai dengan nilai pokok pada saat jatuh tempo
Periode Bookbuilding	20 January 2025 - 6 February 2025
Target Efektif dari OJK	28 February 2025
Perkiraan Pembayaran dari Investor ke JLU	27 February 2025
Perkiraan Distribusi Obligasi	28 February 2025
Rencana Penggunaan Dana	Modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor
Satuan Perdagangan Obligasi	Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
Jaminan	Clean Basis

Saya Tertarik Melakukan Pemesanan

InvestasiKu adalah produk dari PT Mega Capital Sekuritas

Menara Bank Mega, Lantai 2, Jalan Kapten Tendean Kavling 12-14A,
RT 002/RW 002, Kelurahan Mampang Prapatan,
Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kode Pos 12790

Telepon : 021-79175599
Email : customer.care@investasiku.id
WhatsApp : +6282260904080