Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services
Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2024

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES

Bergerak Dalam Bidang Pembiayaan Multiguna, Modal Kerja, Operating Lease

Kantor Pusat
Gedung Perkantoran The Tower, Lt.8 & 9
Jl. Jend Gatot Subroto Kav.12-13
Kota Adm. Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12930.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000 (LIMA TRILIUN RUPIAH)Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan IV tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP IV TAHUN 2024 (OBLIGASI)
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH)

PERKIRAAN JADWAL EMISI
Masa Penawaran Awal	8 October 2024 - 22 October 2024	Perkiraan Tanggal Pembayaran dari Investor	21 November 2024
Perkiraan Masa Penawaran Umum	14 November 2024 - 18 November 2024	Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah Secara Elektronik	21 November 2024
Perkiraan Tanggal Penjatahan	19 November 2024	Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	22 November 2024

KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH
Tipe Instrumen	Obligasi
Nama Instrumen	Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2024
Penerbit	PT Toyota Astra Financial Services
Total Nilai PUB	Sebesar Rp5.000.000.000.000 (lima trilliun Rupiah)
Nilai Penerbitan Tahap I	Sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah)
Peringkat	idAAA (triple A) dari PT Fitch Ratings Indonesia
Jangka Waktu	Seri A: 370 hari Seri B: 36 Bulan
Indikasi Kisaran Tingkat Bunga/Bagi Hasil per Tahun	370 hari: 6.00% - 6.50% 36 Bulan: 6.10% - 6.90%
Periode Pembayaran Imbal Hasil	Triwulanan (30/360)
Pembayaran Pokok	Dibayarkan penuh (bullet payment) sesuai dengan nilai pokok pada saat jatuh tempo
Periode Bookbuilding	8 October 2024 - 22 October 2024
Target Efektif dari OJK	13 November 2024
Perkiraan Pembayaran dari Investor ke JLU	20 November 2024
Perkiraan Distribusi Obligasi	21 November 2024
Rencana Penggunaan Dana	Modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor
Satuan Perdagangan Obligasi	Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
Jaminan	Clean Basis

Saya Tertarik Melakukan Pemesanan

InvestasiKu adalah produk dari PT Mega Capital Sekuritas

Menara Bank Mega, Lantai 2, Jalan Kapten Tendean Kavling 12-14A,
RT 002/RW 002, Kelurahan Mampang Prapatan,
Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kode Pos 12790

Telepon : 021-79175599
Email : customer.care@investasiku.id
WhatsApp : +6282260904080