Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II
OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2025

PT OKI PULP & PAPER MILLS

bergerak di bidang industri bubur kertas (pulp), industri kertas tissue dan industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali.

Sinarmas Land Plaza, Tower II, Lantai 9
Jl. MH. Thamrin No.51,
Kel. Gondangdia, Kec. Menteng,
Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta

PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP I TAHUN 2025

DAN

PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP I TAHUN 2025

PERKIRAAN JADWAL EMISI
Masa Penawaran Awal	25 February 2025 - 10 March 2025	Perkiraan Tanggal Pembayaran dari Investor	24 March 2025
Perkiraan Masa Penawaran Umum	19 March 2025 - 20 March 2025	Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah Secara Elektronik	25 March 2025
Perkiraan Tanggal Penjatahan	21 March 2025	Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	26 March 2025

KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH
Tipe Instrumen	Obligasi Sukuk Mudharabah
Nama Instrumen	PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP I TAHUN 2025 SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP I TAHUN 2025
Penerbit	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
Total Nilai PUB	Sebesar Rp12.000.000.000.000 (dua belas triliun Rupiah) Sebesar Rp5.500.000.000.000 (lima triliun lima ratus miliar Rupiah)
Nilai Penerbitan Tahap I	sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar rupiah) sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar rupiah)
Peringkat	idA+ (single A plus) dari Pefindo idA+ (sy) (single A plus Syariah) dari Pefindo
Jangka Waktu	Seri A: 370 hari Seri B: 3 tahun Seri C: 5 tahun
Indikasi Kisaran Tingkat Bunga/Bagi Hasil per Tahun	370 hari: 6.50% - 7.00% 3 tahun: 9.50% - 10.00% 5 tahun: 10.00% - 10.50%
Periode Pembayaran Imbal Hasil	Triwulanan (30/360)
Pembayaran Pokok	Dibayarkan penuh (bullet payment) sesuai dengan nilai pokok pada saat jatuh tempo
Periode Bookbuilding	25 February 2025 - 10 March 2025
Target Efektif dari OJK	26 March 2025
Perkiraan Pembayaran dari Investor ke JLU	24 March 2025
Perkiraan Distribusi Obligasi	25 March 2025
Rencana Penggunaan Dana	Sekitar 60% (enam puluh persen) akan digunakan untuk pembayaran utang Perseroan berupa pembayaran pokok pinjaman, angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga; dan Sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead.Sekitar 40% (empat puluh persen) akan digunakan untuk melunasi kewajiban Perseroan dalam rangka pembiayaan kredit investasi yang telah digunakan untuk kegiatan usaha Perseroan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan Sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead.
Satuan Perdagangan Obligasi	Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
Jaminan	Clean Basis

Saya Tertarik Melakukan Pemesanan

InvestasiKu adalah produk dari PT Mega Capital Sekuritas

Menara Bank Mega, Lantai 2, Jalan Kapten Tendean Kavling 12-14A,
RT 002/RW 002, Kelurahan Mampang Prapatan,
Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kode Pos 12790

Telepon : 021-79175599
Email : customer.care@investasiku.id
WhatsApp : +6282260904080