Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I
dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2024
PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk
Bergerak Dalam Bidang Industri Bubur Kertas (Pulp), Kertas Budaya, Kertas Industri dan Tisu
Kantor Pusat
Gedung Sinar Mas Land Plaza
Menara 2, Lantai 9, Jl. MH. Thamrin No. 51
Jakarta Selatan, 12930, Indonesia
Jakarta 10350, Indonesia
Telepon : (+62 21) 2965 0800/2965 0900
Faksimili : (+62 21) 392 7685
Website: www.asiapulppaper.com
Email: CorporateSecretary_INKP@app.co.id
Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2024 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp2.500.000.000.000,- (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) (OBLIGASI)
DAN
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp6.000.000.000.000,- (ENAM TRILIUN RUPIAH)
Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2024 DENGAN TOTAL DANA SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) (SUKUK MUDHARABAH)
| PERKIRAAN JADWAL EMISI | |||
| Masa Penawaran Awal | 10 September 2024 - 19 September 2024 | Perkiraan Tanggal Pembayaran dari Investor | 3 October 2024 |
| Perkiraan Masa Penawaran Umum | 30 September 2024 - 1 October 2024 | Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah Secara Elektronik | 4 October 2024 |
| Perkiraan Tanggal Penjatahan | 2 October 2024 | Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia | 7 October 2024 |
| KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH | |
| Tipe Instrumen |
|
| Nama Instrumen |
|
| Penerbit | PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk |
| Total Nilai PUB |
|
| Nilai Penerbitan Tahap I |
|
| Peringkat |
|
| Jangka Waktu |
|
| Indikasi Kisaran Tingkat Bunga/Bagi Hasil per Tahun |
|
| Periode Pembayaran Imbal Hasil | Triwulanan (30/360) |
| Pembayaran Pokok | Dibayarkan penuh (bullet payment) sesuai dengan nilai pokok pada saat jatuh tempo |
| Periode Bookbuilding | 10 September 2024 - 19 September 2024 |
| Target Efektif dari OJK | 7 October 2024 |
| Perkiraan Pembayaran dari Investor ke JLU | 3 October 2024 |
| Perkiraan Distribusi Obligasi | 4 October 2024 |
| Rencana Penggunaan Dana |
Seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk:
1. Sekitar 60% (enam puluh persen) akan dipergunakan untuk pembayaran utang Perseroan berupa pembayaran pokok/angsuran pokok dan/atau bunga; dan Seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk:
1. Sekitar 60% (enam puluh persen) akan dipergunakan untuk pembayaran utang Perseroan berupa pembayaran pokok/angsuran pokok dan/atau bunga; dan |
| Satuan Perdagangan Obligasi | Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan/atau kelipatannya |
| Jaminan | Clean Basis |
