Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap III
dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2025

PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk

Bergerak Dalam Bidang Industri Bubur Kertas (Pulp), Kertas Budaya, Kertas Industri dan Tisu

Kantor Pusat
Gedung Sinar Mas Land Plaza
Menara 2, Lantai 9, Jl. MH. Thamrin No. 51
Jakarta Selatan, 12930, Indonesia
Jakarta 10350, Indonesia
Telepon : (+62 21) 2965 0800/2965 0900
Faksimili : (+62 21) 392 7685
Website: www.asiapulppaper.com
Email: CorporateSecretary_INKP@app.co.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP III TAHUN 2025 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp2.500.000.000.000,- (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) (OBLIGASI)

DAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP III TAHUN 2025 DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)(SUKUK MUDHARABAH)

PERKIRAAN JADWAL EMISI
Masa Penawaran Awal	5 February 2025 - 17 February 2025	Perkiraan Tanggal Pembayaran dari Investor	6 March 2025
Perkiraan Masa Penawaran Umum	3 March 2025 - 4 March 2025	Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah Secara Elektronik	7 March 2025
Perkiraan Tanggal Penjatahan	5 March 2025	Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	10 March 2025

KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH
Tipe Instrumen	Obligasi Sukuk Mudharabah
Nama Instrumen	Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III tahun 2025 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2025
Penerbit	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
Total Nilai PUB	Obligasi sebesar Rp14.000.000.000.000 (empat belas trilliun rupiah) Sukuk Mudharabah sebesar Rp6.000.000.000.000 (enam triliun rupiah)
Nilai Penerbitan Tahap III	sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar rupiah) sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar rupiah)
Peringkat	idA+ dari Pefindo idA+(sy) dari Pefindo
Jangka Waktu	Seri A: 370 hari Seri B: 3 tahun Seri C: 5 tahun
Indikasi Kisaran Tingkat Bunga/Bagi Hasil per Tahun	370 hari: 6.75% - 7.25% 3 tahun: 9.75% - 10.00% 5 tahun: 10.25% - 10.50%
Periode Pembayaran Imbal Hasil	Triwulanan (30/360)
Pembayaran Pokok	Dibayarkan penuh (bullet payment) sesuai dengan nilai pokok pada saat jatuh tempo
Periode Bookbuilding	5 February 2025 - 17 February 2025
Target Efektif dari OJK	10 March 2025
Perkiraan Pembayaran dari Investor ke JLU	6 March 2025
Perkiraan Distribusi Obligasi	7 March 2025
Rencana Penggunaan Dana	Akan dipergunakan untuk pembayaran utang dan modal kerja PerseroanAkan digunakan untuk kegiatan usaha Perseron menggantikan dana yang bersumber dari utang Perseroan dan untuk modal kerja Perseroan
Satuan Perdagangan Obligasi	Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
Jaminan	Clean Basis

Saya Tertarik Melakukan Pemesanan

InvestasiKu adalah produk dari PT Mega Capital Sekuritas

Menara Bank Mega, Lantai 2, Jalan Kapten Tendean Kavling 12-14A,
RT 002/RW 002, Kelurahan Mampang Prapatan,
Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kode Pos 12790

Telepon : 021-79175599
Email : customer.care@investasiku.id
WhatsApp : +6282260904080