Penawaran Umum Surat Berharga Perpetual Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2024
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Perseroan merupakan salah satu Bank Umum milik Pemerintah Daerah di Indonesia yang memiliki nasabah utama berupa perorangan, karyawan, koperasi, BUMD, BUMN, beserta institusi lainnya baik Pemerintah maupun swasta.
Kantor Pusat bank bjb Menara bank bjb Divisi Corporate Secretary Jl.Naripan No. 12-14 Bandung - 40111
Penawan Umum Surat Berharga Perpetual Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2024
Rating Obligasi :
idA (Single A) from Pefindo
Jumlah Emisi :
sebanyak-banyaknya Obligasi Rp. 1.000.000.000.000,- (Satu Triliun Rupiah)
| PERKIRAAN JADWAL EMISI | |||
| Masa Penawaran Awal | 18 November 2024 - 25 November 2024 | Perkiraan Tanggal Pembayaran dari Investor | 9 December 2024 |
| Perkiraan Masa Penawaran Umum | 3 December 2024 - 5 December 2024 | Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah Secara Elektronik | 10 December 2024 |
| Perkiraan Tanggal Penjatahan | 6 December 2024 | Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia | 11 December 2024 |
| KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH | |
| Tipe Instrumen |
|
| Nama Instrumen |
|
| Penerbit | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk |
| Total Nilai PUB |
|
| Nilai Penerbitan Tahap I |
|
| Peringkat |
|
| Jangka Waktu |
|
| Indikasi Kisaran Tingkat Bunga/Bagi Hasil per Tahun |
|
| Periode Pembayaran Imbal Hasil | Triwulanan (30/360) |
| Pembayaran Pokok | Call option untuk pertama kali dapat dilakukan pada tahun ke 5 lebih 6 bulan setelah sejak Tanggal Distribusi dan telah mendapatkan persetujuan terlebih Fitur Instrumen dahulu dari OJK, dan untuk selanjutnya setiap tanggal ulang tahun Tanggal Emisi Apabila Opsi Beli (Call Option) belum dilakukan pada tahun ke 5 lebih 6 bulan, maka Opsi Beli (Call Option) dapat dilakukan pertama kalinya pada ulang tahun ke 6 (enam) sejak Tanggal Emisi dan setiap ulang tahun Tanggal Emisi |
| Periode Bookbuilding | 18 November 2024 - 25 November 2024 |
| Target Efektif dari OJK | 29 November 2024 |
| Perkiraan Pembayaran dari Investor ke JLU | 9 December 2024 |
| Perkiraan Distribusi Obligasi | 10 December 2024 |
| Rencana Penggunaan Dana | Tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum Surat Berharga Perpetual yang diperoleh Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan dengan diperhitungkan sebagai modal inti tambahan (Additional Tier 1) dalam rangka ekspansi kredit dimana tujuan tersebut tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan dikarenakan penyaluran pembiayaan baru atau pun pembiayaan yang sudah ada baik langsung atau pun tidak langsung bukan ditujukan untuk membiayai Perseroan dan/atau afiliasinya namun ditujukan untuk pembiayaan kepada pihak ketiga |
| Satuan Perdagangan Obligasi | Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan/atau kelipatannya |
| Jaminan | Clean basis |
