Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI
Astra Sedaya Finance Tahap V 2025
PT ASTRA SEDAYA FINANCE
Investasi, Modal Kerja, Multiguna, Sewa Operasi, Kegiatan Pembiayaan Syariah, dan pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
Jl. T.B Simatupang No.90
Jakarta 12530 - Indonesia
Telp. (021) 7885 9000; Faks. (021) 7885 1184
Email: treasuryacc@acc.co.id
Website: www.acc.co.id
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp12.000.000.000.000 (DUA BELAS TRILIUN RUPIAH)
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAHAP V TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.500.000.000.000 (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp12.000.000.000.000 (DUA BELAS TRILIUN RUPIAH)
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAHAP V TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.500.000.000.000 (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
| PERKIRAAN JADWAL EMISI | |||
| Masa Penawaran Awal | 6 February 2025 - 19 February 2025 | Perkiraan Tanggal Pembayaran dari Investor | 13 March 2025 |
| Perkiraan Masa Penawaran Umum | 11 March 2025 - 12 March 2025 | Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah Secara Elektronik | 14 March 2025 |
| Perkiraan Tanggal Penjatahan | 13 March 2025 | Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia | 17 March 2025 |
| KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH | |
| Tipe Instrumen |
|
| Nama Instrumen |
|
| Penerbit | PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk |
| Total Nilai PUB |
|
| Nilai Penerbitan Tahap I |
|
| Peringkat |
|
| Jangka Waktu |
|
| Indikasi Kisaran Tingkat Bunga/Bagi Hasil per Tahun |
|
| Periode Pembayaran Imbal Hasil | Triwulanan (30/360) |
| Pembayaran Pokok | Dibayarkan penuh (bullet payment) sesuai dengan nilai pokok pada saat jatuh tempo |
| Periode Bookbuilding | 6 February 2025 - 19 February 2025 |
| Target Efektif dari OJK | 17 March 2025 |
| Perkiraan Pembayaran dari Investor ke JLU | 13 March 2025 |
| Perkiraan Distribusi Obligasi | 14 March 2025 |
| Rencana Penggunaan Dana | Modal kerja seluruh kegiatan usaha Perseroan yang mencakup Investasi, Modal Kerja, Multiguna, Sewa Operasi, dan pembiayaan lain berdasarkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan |
| Satuan Perdagangan Obligasi | Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan/atau kelipatannya |
| Jaminan | Clean Basis |
